קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן. ישנם סוגים שונים של קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה בהן אג"חיות, מנייתיות, כאלו המשקיעות בניירות ערך מקומיים או זרים וכו', מה שמאפשר  בדרך כלל פיזור רחב של הנכסים.  המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן בבורסה לניירות ערך בתל אביב מה שמאפשר נזילות גבוהה.

יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום מס. בקרנות נאמנות פטורות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן, כלומר כל זמן שתמשיכו להחזיק בקרן לא תשלמו את המס גם אם ניירות ערך בתוך הקרן יימכרו ברווח*. לרוב, בעלי יחידות בקרנות נאמנות לא נושאים בעמלות רכישה / מכירה של ניירות ערך.
בבואכם לבחור את הקרן המתאימה עבורכם, לדעתנו, מומלץ לשקול פרמטרים כגון המוניטין והוותק של מנהל הקרן, תחלופה נמוכה של מנהלי השקעות בקרן, וכמובן גם את ביצועי הקרן לאורך זמן**.

 מנהל ההשקעות החיצוני הינו אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ, מנהל הקרנות הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ.

*בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחוייבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מני"ע בחו"ל וזאת בנוסף למס שבעל היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

**אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות לרבות יעוץ מס או משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של הלקוח ע"י יועץ מוסמך. אין באמור התחייבות מטעם מנהל התיקים להשגת תשואה עודפת. אין באמור הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחדיות בקרנות תעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרנות להשגת תשואה כלשהי ט.ל.ח.

 

אימפקט (2B) 20/80

אימפקט (4B) מניות

 

דרגת חשיפה למניות

ערך המופיע בשם הקרן

ערך המופיע בשם הקרן

דרגת חשיפה למט"ח

ללא חשיפה

0

0

ללא חשיפה

עד 10%

1

A

עד 10%

עד 30%

2

B

עד 30%

עד 50%

3

C

עד 50%

עד 120%

4

D

עד 120%

עד 200%

5

E

עד 200%

מעל 200%

6

F

מעל 200%

 

 

 

 

הודעות שוק ההון

  • ת'א 25
  • -0.01%
  • 1,658.7
  • דאו ג'ונס
  • 0.33%
  • 27,783.59
  • נאסד'ק
  • -0.05%
  • 8,482.10
  • S&P500
  • 0.07%
  • 3,094.04
  • ת'א 100
  • 0.12%
  • 1,570.9
  • דולר
  • -0.04%
  • 3.4935
Back to Top